农机装备减速换档，转型升级势在必行

2014年我国农机行业产值约4000亿元，超过欧美成为世界第一，占据全球农机市场份额约45%，在量上我国已成为农机装备大国，而高增长不可持续，近年来我国农机工业增速下滑明显，数据显示，“黄金十年”间我国农机工业的平均增长速度为20%，2014年降到了10%，2016年进一步降至4%左右。

图表1：2009-2016年中国农机装备工业增速下滑明显（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

这意味着从2014年开始我国农机工业发展进入新常态，2016年则进入了一个深度调整的新阶段。根据《中国制透2025》提出的要“提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案”，我国农机装备在质上的革命尚未成功，因此我国农机装备转型升级是“十三五”期间的重要主题。

图表2：“十三五”农业机械化发展潜力（单位：亿千瓦，%）

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植保机械现代化程度低，农业无人机有望替代

我国目前90%以上的植保机械是手动背负式喷雾器，主要产品是单管喷雾剂、压缩式喷雾器、背负式喷雾器等老三样，年产量800万台、社会保有量1亿台以上的各种手动喷雾器“跑、冒、滴、漏”现象严重，难以保证适时防治，同时机械作业对农作物物理损害严重，造成农田重大损失，且耗水量高达亩，极不适应中西部地区的节水农业，故现代化、智能化、节能化的植保机械成长潜力较大。

图表3：植保机械现代化程度极低

资料来源：前瞻产业研究院整理

据了解，我国植保机械化程度低、进程慢，主要因为植保环节对机械化要求非常高，农作物在生长阶段，如果机械植保技术不过关，那结果将是毁灭性的。在没有出现植保无人机之前，主要采取人工与地走式植保机械为主，但人工防治作业时作业效率极低，高杆作物时难度非常大；地走式植保机械作业时则存在物理破坏率过高，山地、丘陵地带去不了等的问题，就算是使用有人飞机喷洒农药，从成本和地域条件来说全面实施也非常的困难。

而无人机作业适应性非常强，不受山地、丘陵等地形环境、种植方式、植物的高低因素影响，可以非常有效地解决作业难问题，不受作物长势的限制，可解决作物生长中后期地面机械难以下田作业的问题，尤其在丘陵山区交通不便、人烟稀少或内涝严重的地区，地面机械难以进入作业，航空作业可很好地解决这一难题。

图表4：农业植保无人机性能优良

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政策持续推动我国农业植保无人机发展

在我国，政策是推动市场发展的重要因素，尤其是在农业无人机领域，与日本类似，我国亦是由政府率先主导并持续推动。

我国农业植保无人机起步于2004年科技部863计划，由农业部南京农机化所承担主要的科研试验任务。中央一号文件连续13年聚焦“三农”问题，连续3年主题为加快推进农业现代化，并明确提出“要加强农用航空建设”， 为植保无人机提供了重大机遇。

在2015年2月农业部印发的《制定2020年农药使用量零增长行动方案》中，要求淘汰传统喷洒工具，推进主要农作物生产全程机械化作业，2016年500个县试点，重点推进高效植保设备。

图表5：政策持续推动我国农业植保无人机发展

资料来源：前瞻产业研究院整理