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五大跨国公司对今年农药市场乐观期待
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时间：2017/3/8 9:39:43 来源：本站原创 点击：700
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五大跨国公司的年报全部出炉，展现了明显的翘尾现象。2016年第4季度，先正达、巴斯夫、陶氏益农和杜邦的销售额均取得显著增长，增幅在6%～10%之间。其中，尤以巴斯夫增幅最大，达10%.这一季度，拜耳虽然销售额同比下降，但降幅显然较前三季度收窄。
新产品仍然是拉动业绩增长的重要引擎，如先正达的除草剂氟吡草酮、杀菌剂苯并烯氟菌唑等，陶氏益农的除草剂氟氯吡啶酯和杀虫剂氟啶虫胺腈等，杜邦的杀虫剂氯虫苯甲酰胺和杀菌剂氟噻唑吡乙酮等。这些产品因领衔增长而引发关注，从而使“创新”始终成为市场的热词。
销售业绩的提升，让各大公司体察到市场似在回暖，他们在对今年的业绩预测中，明显表现出“乐观期待”。
通常我们所说的六大跨国公司还包括孟山都，但孟山都因年报时间与其他公司不一致，所以未包括在本文中。据报道，中国化工收购先正达、拜耳收购孟山都、陶氏益农与杜邦合并，这些巨擘的兼并重组都进展良好，很快，全球六强将发生变化，行业对此高度聚焦，新一轮洗牌如火如荼。
先正达2016年销售额128亿美元，Acuron突破2亿美元
1 第4季度及全年的农药销售业绩
2016年第4季度，先正达农药销售额同比增长6.4%，为22.91亿美元。但由于前三季度的销售额同比下降了7.3%，所以全年而言，先正达农药销售额同比下降4.3%，为95.71亿美元。若按恒定汇率（CER）计，则销售额同比约降2%.
除草剂仍为先正达最大的产品类型，占公司农药年销售额的38%.然而，其2016年的销售额同比下降4.8%，为36.26亿美元。不过，第4季度的销售额同比增长4.9%，为7.24亿美元。
2016年，先正达选择性除草剂的销售额同比下降1.4%（+2%，按CER计，下同），为28.53亿美元。在欧洲，Axial（唑啉草酯；pinoxaden）在谷物上的销售较好；Callisto（硝磺草酮；mesotrione）在非洲和独联体国家玉米上的市场扩大。在北美，美国农民持续扩大使用Acuron（氟吡草酮＋硝磺草酮＋莠去津＋精异丙甲草胺；bicyclopyrone＋mesotrione＋atrazine＋S-metolachlor），成为驱动该地区市场增长的主因。
这一年，非选择性除草剂的销售额同比下降15.3%（-13%），为7.73亿美元。这主要由于公司有意缩减草甘膦单剂产品销售所致，目前这项缩减计划已经完成，为此，公司的销售额下降了7，500万美元。同时，草甘膦价格持续下滑。Gramoxone（百草枯）的销售额也同比下降。去年上半年，东盟国家天气干旱，加之来自北美市场非专利产品的一些价格压力，影响了Gramoxone的销售量。
2016年，杀菌剂代表了先正达农药销售额的1/3，其销售额为31.57亿美元，同比下降6%（-4%）；不过，第4季度，杀菌剂的销售额同比略升0.8%，为7.42亿美元。这一年，先正达杀菌剂在北美市场增长较好，这主要由于新产品Orondis（杜邦的氟噻唑吡乙酮；oxathiapiprolin）和Trivapro（苯并烯氟菌唑；benzovindiflupyr；商标名Solatenol）增长所致。
去年，先正达杀虫剂的销售额为16.43亿美元，同比下降3.6%（-2%）。不过，第4季度的销售额同比大涨了20.8%，为4.53亿美元。杀虫剂在北半球取得增长，其中，Actara（噻虫嗪；thiamethoxam）、Durivo（杜邦的氯虫苯甲酰胺＋先正达的噻虫嗪；chlorantraniliprole＋thiamethoxam）和Karate（高效氯氟氰菊酯；lambda-cyhalothrin）的市场增长尤佳。在巴西，由于虫害发生较轻，转基因大豆的推广，以及渠道库存仍处高位等，公司杀虫剂的销售受到了影响。在亚太地区，上半年干旱影响了杀虫剂市场，但下半年市场强劲反弹。
去年第4季度，先正达种子处理剂的销售额同比增长12.8%（+14%）；但全年而言，其销售额仅增0.9%（+5%），为10.03亿美元。即便在某些作物上的使用遭到限制，但Cruiser（噻虫嗪）在许多欧洲市场仍然增长很好。在杀菌种子处理剂Vibrance（氟唑环菌胺；sedaxane）的领衔增长下，加拿大市场强劲恢复，并足以抵销美国市场需求下降、库存水平较高的不利影响。
2 地区市场
2016年第4季度，先正达在欧洲、非洲和中东地区（EAME）的农药销售额同比大增24.9%（+29%），为4.41亿美元。乌克兰市场起动较早，成为销售额增长的主要贡献者。由于干旱天气缓解，非洲/中东市场强劲恢复。全年而言，先正达在EAME地区的销售额同比下降1%（+6%），为28.62亿美元。尽管第2季度异常困难的天气条件影响了西北欧市场，但是独联体国家的市场表现非常好，农药和种子的市场地位强劲提升，从而推高了该地区的销售额。公司在俄罗斯和乌克兰的销售量增长，尽管货币贬值对销售额造成影响，但价格进一步提升弥补了这一不足。
EAME是先正达最大的地区市场，拉美市场紧随其后。2016年，公司在拉美地区的销售额同比下降了12%，为28.60亿美元。如果剔除巴西销售条款变更的影响，那么销售额同比降幅收窄至3%.2015年，先正达在巴西实施了农药产品合同销售条款的变更，从而使销售确认的时间发生了变化。这一变化对全年销售额的影响达2.39亿美元。公司在委内瑞拉的销售额同比下降，但在阿根廷的业务大幅提升，因为阿根廷新政府实施改革，支持农业生产。在巴西，塞拉多地区下半年的天气条件改善，但在其他种植地区，由于干旱天气南移，降低了杀菌剂的使用。因为渠道库存水平高以及转基因大豆的推广，所以杀虫剂在拉美地区的销售额持续下滑。由于Viptera抗虫性状技术的成功推广，所以玉米种子的销售额强劲增长。
2016年，先正达在北美地区的农药销售额同比下降0.9%，为23.06亿美元。市场受到了种植者的经济条件以及公司有意缩减草甘膦单剂销售的影响。有16个新产品进入市场，其中包括杀菌剂Trivapro和Orondis.在玉米除草剂市场，Acuron（氟吡草酮＋硝磺草酮＋莠去津＋精异丙甲草胺）的全年销售额突破了2.00亿美元。种子的销售额同比下降，这主要由于2016年没有玉米性状的特许使用费这笔收入。2015年第4季度，先正达收获了来自KWS/Limagrain公司2.00亿美元玉米性状特许使用费。这笔收入在北美（1.45亿美元）和拉美（5，500万美元）地区创下了记录。
第4季度，先正达在亚太地区的销售额同比增长了14%（+12%），为4.16亿美元；全年而言，其销售额几乎持平，同比仅增0.3%（+2%），为15.43亿美元。虽然上半年销售额下降，但下半年市场强劲反弹。下半年，厄尔尼诺现象逐步减退，所以下半年公司业务强势恢复。东盟国家的渠道库存下降，使市场需求反弹，特别是杀菌剂和杀虫剂反弹强劲。南亚下半年市场也较为强劲，这主要受益于新农药产品的上市以及蔬菜和玉米种子的销售市场扩大。
3 种子、性状及其他业务
2016年，先正达种子和性状的销售额同比下降6.4%，为26.57亿美元；而第4季度的销售额同比下降13.4%，为7.41亿美元。这主要由于2015年第4季度，公司收到了2.00亿美元玉米性状特许使用费的影响，而这笔收入在2016年没有发生。全年而言，玉米种子在美国的销售额同比略有提高，但在欧洲有所下降，这是由于种植面积下降造成的。在拉美地区，先正达种子和性状在巴西和阿根廷强势增长，这主要受到Viptera性状技术推广的驱动。由于市场竞争激烈，大豆种子的销售额同比下降。
2016年，先正达草坪和花园用产品的销售额同比增长2.3%（+4%），为6.63亿美元。这主要受到Actellic 300CS（甲基嘧啶磷；pirimiphos-methyl）等媒介防治剂市场需求较高的驱动。草坪用产品的销售额增长，主要由于北美高尔夫球场用产品的销售额增长所致。
4 总体销售业绩
2016年，先正达包括农药、种子、草坪和花园用产品的总销售额为127.90亿美元，同比下降4.6%（-2%）。虽然产品价格提升了2%，但销售量下降4%.第4季度的销售额同比基本持平（+0.3%）。
全年而言，公司息税折旧和摊销前利润（EBITDA）同比下降4.2%（+2%），为26.59亿美元。报告的EBITDA利润率为20.8%，与上年的20.7%基本一致。但先正达指出，如果不计2015年2.00亿美元玉米性状的特许使用费，则2016年的EBITDA利润率同比提升1.3个百分点。
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